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物流業是一個主要服務于制造、建筑及零售三大行業的附屬行業，成長性與這些行業及國民經濟總量變化關系密切。參考物流強國行業演變規律，多重特征預示我國物流業進入發展拐點。異軍突起的電子商務呈爆發式增長，現有的倉儲配送系統已不能適應其發展速度，這是對物流業的挑戰，更是機遇和發展的驅動力。

物流行業空間廣闊

現有研究成果認為，按照行業結構的演化，物流業共分為起步、積累、集中、聯盟四個階段。改革開放以后中國才有了真正意義上的物流業，經過了三十多年的發展，現階段的物流業具有積累階段的特征，并具備了向集中階段過渡的條件。在經歷了起步階段的快速發展之后，物流業進入了一個過度競爭的時期，據中國物流與采購協會統計，目前國內大大小小物流公司多達70萬家，其中90%的物流公司可能僅有幾輛卡車。在具備了基本物流能力的同時，缺乏專業服務能力的大量中小型物流企業進行著難以為繼的低端價格戰，從行業結構上看整合將是大勢所趨，走在行業前列的公司將會在整合的過程中獲得寶貴的先發優勢。

根據投入產出分析可以看到，物流業需求主要由制造業、建筑業和零售業等提供，物流業屬于附屬行業，自身發展需要下游產業驅動。其中，占物流總需求約60%的制造業和建筑業都具有較強的周期性，受經濟波動影響較為明顯，因此，物流業的需求也同步具有周期性的特點。

從1991年以來，盡管我國經濟也存在或大或小的各種波動，我國GDP一直保持高速增長，最近10年的年同比增長率均在8%以上，根據十二五規劃，未來五年GDP增長也至少保持在7%以上，結合上述回歸分析可以判斷，社會物流總需求將同步穩定增長，從需求角度看，物流行業發展空間廣闊。

自2001年起，我國物流費用占GDP比值一直在穩定下降，但即使如此，17.8%的物流費用相比發達國家也落后明顯。當前美國和日本的物流費用占GDP比值已經達到了9.4%和6.5%。即使考慮我國成品油價格較高的現狀，物流效率仍與發達國家效率差距明顯。物流費用與GDP比值反映了一個國家物流業的先進程度，在看到落后的同時，也要看到物流行業存在廣闊的提升空間，還有較大的利潤源可以挖掘。

多重利好驅動

首先物流行業政策利好或將不斷釋放，《物流業調整和振興規劃》頒布于2009年，規劃中明確規定規劃期為2009-2011年，規劃涉及產業規劃、政府投入、管理、信息化等一系列促進物流產業發展的措施。2011年6月8日國務院常務會議更加明確的提出，一些不適應物流業發展的政策問題進一步顯現，制約了產業發展。綜合考慮振興計劃和國務院會議的明確指示，一系列涉及物流產業的細則有望在年內落地。此外，2011年6月20日，交通部等五部委正式開展為期一年的收費公路專項清理工作，將清理公路超期收費、通行費過高以及不合理收費等。中國物流與采購聯合會副會長戴定一表示，2010年，過路過橋費占到運輸成本的20%到30%，公路收費的清理工作可降低物流業成本。

其次，基礎設施高速發展，技術升級具備基礎。中國的公路鐵路建設在過去的幾年內取得了突飛猛進的發展，目前公路網密度已經和發達國家相當。鐵路也保持高速建設中，每年保持6000億左右的建設規模，預計到2020年，新增11萬公里以上，一系列高鐵客運專線的建成可以有效的提升原有線路的貨運能力。截至2008年末，在建和已投入使用的物流園約475個，2009年規劃的物流園約200個。航空方面，航線里程、航線數量均保持穩定增長趨勢，基礎設施的完善為物流發展提供了有效保證。

此外，電子商務模式日趨成熟，倉儲配送需面對新挑戰。淘寶對中國消費者的貢獻不止是一個消費平臺，更大的在于他首創了第三方支付平臺作為信用媒介，培養了消費者的網購習慣，創造出了一種新的業態。2010年網購消費額較2009年同比增加100%以上，金額達1萬億，占全國零售額的5%，全國每天因網購產生的快遞約500萬件，可以預見，這種趨勢仍將持續。此外，由于消費者網購習慣已經形成，從最早的小件、數碼，逐漸可以拓展到家電、家具，各類網上商城層出不窮，大型網上商城背后的核心競爭力之一就是現代化的倉儲配送，這種購物模式將對物流倉儲行業發展產生全方位的促進作用。

四種業態或將成主流

國內物流企業數量眾多，模式也多種多樣，在投資機會選擇上，我們傾向選擇擁有稀缺資源或核心競爭力的公司。

一站式服務：供應鏈服務代表現代物流的發展方向，在這些企業的成長過程中，盡管沒有大量的固定資產，但是其積累了物流服務業所需的軟技術以及品牌、渠道等，這些均是該類企業的核心優勢。隨著產業部門的發展及分工的進一步細化，全方位的物流服務需求將越來越大，而供給方面，具有全面服務能力的供應鏈公司主要集中在長三角地區和珠三角地區，具備服務能力和服務人才的公司比較稀缺，因此具有投資價值。

倉儲服務：倉儲行業盡管受稅收等影響，目前行業整體利潤率偏低。但是，作為物流環節不可或缺的一環，隨著社會經濟的增長，社會物流額將隨著增大，對倉庫的需求必將越來越大。隨著物流業的發展，倉庫的合理價格必將得到體現，因此，建議關注擁有大量倉庫資源的公司。

鐵路物流：《物流業發展振興規劃》明確提出發展多式聯運，而相比公路運輸，鐵路運輸無論是成本上還是運力上都更具有優勢。由于鐵路運輸具有公路所無法比擬的低價優勢，因此，鐵路物流必將有更大的發展空間。

信息技術：我國目前物流行業運輸路線規劃不合理、空駛率過高，很大程度上是物流信息不夠通暢的問題。高效的信息平臺在現代物流的發展中不可或缺，目前信息平臺的技術已經完備。在物流信息化實現的過程中，先行者將擁有先發優勢，更有可能在物流現代化進程中獲取高額利潤。